【环球新视野】大行评级 | 瑞信：上调国寿目标价至17.5港元评级“跑赢大市”

来源：格隆汇时间：2023-04-18 15:34:20

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格隆汇4月18日丨瑞信发研报指，预计国寿(2628.HK)今年首季的新业务价值(VNB)同比增长6%，是受到提前准备开门红销售(jump-start sales)、积极的营销活动，以及银行保险的出色增长所带动。而受到全面促进健康保险销售计划的带动，该行预计国寿第二季VNB将加快增长。根据现行会计准则，该行估计集团首季的除税后净利润增长将达到高十位数，这主要是由于拨备减少和A股市场情绪好转。现行会计准则将继续作为公司管理和2023至25财年派息的基础。该行指，在内险行业，国寿H股是其首选，分别上调2023至25财年的每股盈测各3%，H股目标价由16港元上调至17.5港元，维持“跑赢大市”评级。该股现报14.2港元，总市值4014亿港元。

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